CRM jurídico: o histórico completo de cada cliente
Para um escritório de advocacia, CRM é menos sobre funil de vendas e mais sobre memória do relacionamento: quem é o cliente, quais processos ele tem, o que foi combinado em contrato, o que já pagou e quando foi o último contato.
- 14 dias grátis
- Sem cartão de crédito
- App Android e iPhone
Atualizado em outubro de 2026
- DJEN + DataJudPublicações chegam sozinhas
- Alertas de prazo7, 2 e 1 dia antes do vencimento
- IA jurídicaSúmulas conferidas em fonte oficial
- Dados no BrasilSistema e banco em São Paulo
O MF Juris reúne isso numa ficha por cliente, ligada aos processos e ao financeiro — e dá ao cliente um portal no aplicativo para acompanhar o que você liberar.
O que fica na ficha do cliente
- Dados cadastrais de pessoa física ou jurídica: nome ou razão social, CPF ou CNPJ, e-mail, telefone, profissão e observações.
- Situação do relacionamento, como lead, ativo ou inativo.
- Processos do cliente, com status e movimentações.
- Contratos de honorários, com valor, vigência e aviso de vencimento.
- Financeiro: o que o cliente pagou e o que está em aberto.
- Interações: o registro de cada contato com o cliente.
- Prazos, agenda e documentos ligados a ele.
Na prática, qualquer pessoa da equipe abre a ficha e entende a situação do cliente sem precisar perguntar ao advogado responsável.
Portal do cliente no aplicativo
Uma das perguntas mais repetidas num escritório é "como está o meu processo?". O MF Juris oferece um portal do cliente no aplicativo para Android e iPhone: o cliente entra com um código enviado por e-mail e senha, e acompanha os processos, os prazos, a agenda e a parte financeira dele.
Documentos não aparecem por padrão: o advogado libera documento por documento. Minuta, parecer interno ou petição ainda não protocolada nunca chegam ao cliente por engano.
Do cliente ao contrato e ao financeiro
O CRM jurídico do MF Juris não é um módulo isolado. Quando você cria um contrato de honorários, ele fica ligado ao cliente e ao processo; quando lança um recebimento, ele aponta para o cliente e o contrato. Os indicadores mostram a receita por cliente, e o módulo de análise de risco calcula também uma nota de risco por cliente. Veja mais em financeiro para advogados.
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Trazendo a sua base de clientes
A lista de clientes entra pela importação por planilha: nome, tipo (PF ou PJ), CPF ou CNPJ, e-mail, telefone, razão social, profissão e observações. O sistema não duplica clientes — reconhece o mesmo CPF ou CNPJ em qualquer formatação e o mesmo nome. Ao importar processos ou contratos, o cliente informado é encontrado pelo nome ou documento, ou criado na hora.
Captação de clientes dentro das regras
A publicidade na advocacia segue as regras do Código de Ética e Disciplina da OAB e do Provimento 205/2021 do Conselho Federal: conteúdo informativo, sem mercantilização e sem promessa de resultado. Um CRM ajuda a cumprir isso, porque o crescimento vem de relacionamento bem cuidado — o cliente bem informado indica o escritório. Registrar os contatos, cumprir os combinados do contrato e dar transparência pelo portal são as práticas que fazem esse ciclo funcionar.
Boas práticas de CRM no escritório
- Cadastre o cliente uma vez só e ligue a ele os processos, contratos e lançamentos.
- Registre cada contato relevante como interação, com data e resumo.
- Libere ao portal os documentos que o cliente precisa ver, e só eles.
- Revise os contratos perto do vencimento — o sistema avisa 15 e 5 dias antes.
- Acompanhe a receita por cliente para saber quem sustenta o escritório.
Como escolher um CRM jurídico
Na hora de comparar ferramentas, faça cinco perguntas:
- O cliente está ligado aos processos? Um CRM separado do sistema de processos obriga a manter dois cadastros e eles sempre divergem.
- O financeiro aparece na ficha? Saber o que o cliente deve antes de atendê-lo evita conversas constrangedoras e cobranças esquecidas.
- Há controle do que o cliente vê? Portal de cliente sem liberação documento a documento é um risco de sigilo profissional.
- A equipe consegue registrar contatos rapidamente? Se registrar uma interação dá trabalho, ninguém registra.
- Dá para trazer a base atual? A importação precisa reconhecer clientes repetidos para não criar duplicatas.
No MF Juris, as cinco respostas são sim — porque o cadastro de clientes é o mesmo usado pelos processos, pelos contratos, pelo financeiro e pelo portal.
Do cadastro ao escritório organizado em 3 passos
- Crie a sua contaTeste grátis por 14 dias com todos os recursos, sem cartão de crédito e sem compromisso.
- Cadastre a sua OABO MF Juris busca no DJEN os processos em que você foi intimado e importa todos de uma vez.
- Traga o resto por planilhaClientes, contratos, prazos, agenda, financeiro e documentos entram por planilhas modelo prontas.
Perguntas frequentes
O que é um CRM jurídico?
É o cadastro de clientes do escritório com o histórico do relacionamento: processos, contratos, pagamentos e contatos, num só lugar.
O cliente consegue acompanhar o processo?
Sim, pelo portal do cliente no aplicativo do MF Juris, vendo processos, prazos, agenda, financeiro e os documentos que o advogado liberar.
O MF Juris tem funil de vendas?
Não há um funil em kanban para clientes. O cadastro tem a situação do relacionamento (lead, ativo, inativo) e o histórico de interações.
Posso importar meus clientes?
Sim, por planilha modelo, sem duplicar clientes que já existem.
O CRM está em todos os planos?
Sim, o módulo de clientes está em todos os planos.
A equipe toda vê o cadastro do cliente?
Depende das permissões: para cada usuário você define se ele vê todos os clientes, só os que cadastrou ou os de usuários escolhidos.
Dá para registrar atendimentos pelo celular?
Sim. No aplicativo do MF Juris você consulta a ficha do cliente e registra a interação na hora.
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